中山SMT贴片加工厂抢食iPhone8 OLED屏和双摄像头百亿美元市场？

  中视古镇灯都有这种大大小小的贴片加工工厂，能否抢食由苹果牵起的产品生产产线吗？ 苹果公司昨晚已经举办了iPhone 8和今年秋季的新品发布会，公布了一系列新产品和介绍。3D玻璃、OLED全面屏、双摄像头、无线充电四大工艺创新拉动上游设备需求增长

    中国SMT设备市场情况！

在10年前，SMT设备的全球年销量大概有36亿美元，到去年只有26亿美元，但从今年开始有回升的趋势，预期今年可能升到30亿美金以上。

这里有几个原因，第一个是这个市场是不可取代的，还是需要电路板组装。第二个原因是许多EMS或ODM厂家过去买了很多设备，但因为整体需求没有明显成长，所以设法推迟更新设备的需要，可如今已经到了再拖下去就影响到生产力的地步，需要认真考虑购置新设备了。

从全球布局来看，欧美的电子组装业几乎没有什么增长，有一些大厂商可能有一条新品导入线在那里做研发，真正量产都到中国来，所以电子组装业的产品研发仍留在美国，但制造中心是亚洲。各大ODM和EMS厂家的投资重心还是在亚洲，主要是中国大陆。

OLED全面屏

        安信证券在研报中表示，根据市场预期，新一代iPhone8大概率使用OLED屏，考虑到iPhone的行业影响力，OLED屏的应用市场将完全打开，未来需求空间非常广阔。根据UNI Research 数据显示，2020年OLED屏在智能手机中的渗透率有望攀升至65%，市场规模达到670亿美元。

        此外，OLED屏的应用市场不仅局限于智能手机，凭借其轻薄、柔性、高对比度、低能耗等特点，OLED还广泛应用于电视面板、智能可穿戴设备、平板电脑、AR/VR、车载面板等领域。安信证券援引中国产业发展研究网数据称，到2020年，全球OLED出货量将达到9亿片，是2015年出货量的2.5倍，年复合增长率为20%。

        安信证券认为，国内显示模组组装设备厂商技术成熟，进口替代需求强烈，将成为率先受益的企业：

草根调研显示，一条OLED产线大约需要150台邦定设备、200台贴合设备、100台检测设备，邦定机和贴合机的售价在200万左右，检测设备单件为50万左右。以此测算，一条OLED产线的模组设备投资约为10亿元。
与国外产品相比，国产设备主要有以下两大优势：（1）国产设备技术性能逐渐跟上，价格优势开始显现。（2）中国承接海外产能，国产设备免去运输成本。

    双摄像头

        安信证券预计，iPhone8将继续采用双摄方案，其中SMT生产线设备（以回流焊机/贴片机为代表）将直接受益摄像头需求增长。
        手机摄像头模组组装工序复杂，主要包括SMT、镜头点胶、感光元件清洗、光学检测等，其中SMT（表面贴装技术）是组装过程中至关 重要的环节，主要完成将传感器、对焦马达、滤光片等电子元器件的组装、检测工作。
        根据IDC数据显示，全球2016年智能手机出货量达到14.7亿台，未来五年CAGR为3.8%，预计2021年，出货量将达到17.7亿台。假设双摄像头渗透率达到40%，全球智能手机将多出7亿颗的摄像头需求，这将为SMT生产线设备带来大量的订单机会。

        SMT生产线共包括四类设备，分别为锡膏印刷机、贴片机、焊接设备、检测设备。目前，国外厂商在竞争中占据主导地位，国内企业在部分领域开始积累市场份额。
 

        电子焊接设备领域，国内从事电子产品焊接设备制造的企业有40余家，但大多集中于中低端市场。国际领先厂商包括德国的WELLER、日本的HAKKO等，国内知名厂商包括快克股份、劲拓股份等，根据中国电子专用设备工业协会的预测，2018年我国电子装联专用设备的市场规模将达到157亿元。

       AOI检测设备领域，国内市场几乎被国际厂商垄断，近年来以劲拓股份、精测电子为代表的部分国内企业大干快上，正逐渐扩大市场份额，目前国内SMT 上AOI 透率约为20％－30％，以目前国内5万SMT 条预测，一条SMT 配备3－4台AOI，即有10－14万台的需求空间，一台AOI 单价以50万元计，对应市场空间将有500－700 亿。贴片机领域，目前市场由国外企业主导，国内企业处于市场边缘，尚未形成竞争优势。

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