2016十大ICT产业关键议题內容分述

2016-02-14 15:58:50admin来源:未知

附件:2015年十大ICT产业关键议题:


产业关键议题

内容

  • 创新载具多箭齐发,ICT产业迈入多头发展
  • ICT产业发展重点,将从智慧行动装置转向各种创新载具,包括VR穿戴装置、无人车、无人机与智慧机器人。预估2016~2020年全球市场年均複合成长率将分别达到115%、134%、38.3%、10.7%,均呈现高度成长样貌。
  • 预期未来ICT产业的发展,将从少数主流装置的激烈竞争,转为多种创新载具的多头发展。
  • 协同共享以云端大数据为后盾,主导产业市场走向
  • 协同共享经济席卷全球,具备少量多样客製化、P2P横向生产整合、缩短供应链、企业营运转向分散式管理、零边际成本效益、浮动价格、重视可分享再利用的商品价值等。
  • 工研院IEK预估,2016年全球将超过10,000个协同共享平台,年成长率达25%。
  • 线上影音晋升主流,各类行动直播服务掘起
  • 网路广告于在2013年、2014于美国、中国大陆市场超越电视广告,跃升为主流媒体。预估2016年台湾新媒体广告量(含行动及网路)将达到320.8亿元新台币,晋升为主流媒体。
  • 2016年新兴线上影音服务于线上直播、影音电商两大议题将大放异彩,对于直播互动、影音触动网路购物的应用将持续扩大。
  • 联网装置通讯协定趋于整合,网际资讯安全防护难度渐增
  • 物联装置通讯协定之整合已是必然,然而近乎无障碍的资料互通,对于网际资安防护已有相当威胁。
  • 随著物联网平台开发方向趋于装置通讯协定差异的整合,物联资料即可自由的流通,将提供骇客更多的攻击机会。
  • 网路虚拟化当道,NFV驱动开放网路
  • 传统电信业者转而部署基于开放式创新的网路功能虚拟化NFV技术。电信商藉由NFV降低CAPEX与OPEX、加速上市时程、提供灵活度与弹性三大价值,对抗OTT网路业者的竞争。
  • 预估2016年将有更大规模NFV利基型部署,NFV硬体、软体和服务产值将于2016年达34.5亿美元,年複合成长率49.8%。
  • WRC-15频谱决议下,物联网和无人驾驶航空器发展有利有弊
  • WRC-15于2015年11月在日内瓦完成行动宽频通讯、公众安全及紧急救难通信、搜索与救援、无人驾驶航空器及无线航空电子系统、道路交通安全等频谱分配,将有助于这些应用服务的发展。
  • 半导体垂直应用兴起,系统厂商布局向上整合
  • 2015年出现25年以来第2次IDM整体业绩表现胜过无晶圆厂IC设计业者的情形,大厂Qualcomm的2015营收也比起2014年衰退了17.4%,主要原因是Samsung改用自家处理器。
  • 未来物联网系统厂商将更加强化在晶片的主导性与自主性,系统厂商将以生态系为考量而非单一产品。
  • 汽车科技持续创新,半导体产业纷推车用专属晶片
  • 随著汽车智慧化,汽车电子在新车的成本佔比越来越高,2010年为35%,未来上看50%。平均每台汽车的半导体成本也越来越高,2018年已达610美元。
  • 半导体大厂Intel、Samsung、Qualcomm、Broadcom与nVidia亦纷纷推出专属车用IC抢攻此市场,正式进入车用市场。
  • 感测器软硬体整合、点燃机器视觉市场成长引信
  • 机器视觉(Machine Vision)技术让机器拥有人眼般的视觉能力,能识别与探索环境。机器视觉技术已扩大应用范畴,进入自动驾驶车、无人机、机器人、AR头盔等创新载具领域。
  • 目前机器视觉主要基于光学感测,估计2016年光学影像感测器市场约32.4亿美元,未来将整合机器视觉等影像辨识技术,进一步提升光学感测器之市场价值与应用空间。
  • 机器学习技术应用广泛,为下世代科技发展之基础
  • 除Google外,其他大厂也陆续开放机器学习平台,并收购拥有机器学习技术的新创公司,包括Apple、Facebook、IBM、Microsoft与百度等。
  • 机器学习的应用范畴广大且契合下世代科技发展所需,因此未来许多应用领域都将运用到机器学习技术。
2016十大ICT产业关键议题內容分述

工研院在2/3召开「2016十大ICT产业关键议题」记者会,提出今年度ICT产业的十大关键议题;工研院产经中心(IEK)指出,2016年 ICT产业的主轴将是「Big Mesh! 多元载具,群雄掘起」。在科技世代的转移下,将带来主流载具的变化与演进,形成多元载具、多元市场型态,并进而影响相关产业链与技术革新。

2016年ICT产业将以物联网世代为基础,朝智慧机器世代发展。世代演进所需要的各种关键技术需求将大爆发,包括感测与辨识,机器学习,网际安 全,网路功能虚拟化等,这些技术除了推动各种创新载具的出现,包括穿戴装置AR/VR,无人车,无人机,机器人等等,也让既有载具发展出更多创新应用,如 网际网路与行动载具上的协同共享经济、虚实整合与线上媒体。这些载具更适合发展各种垂直应用市场,不再仅限大众市场应用。

因此,在多元载具与多元应用的需求,及智慧手持装置市场逐渐饱和的趋势下,部分品牌系统厂为了提升主导力而开始自製处理器,以因应未来物联网垂直应用市场需求。国际电信组织(ITU)也因应多元发展而制定国际通讯频谱分配(WRC-15),将促进多元应用之加速发展。

2016年对台湾产业而言,最主要的影响在于个人与行动运算产业,将需要因世代演进的发展,将主要产品从少数载具转往多元载具,将目标市场从消费 市场转往各种垂直市场。因此企业之组织型态,研发重点,产品规划,行销策略都将因此而改变。除此之外,佈局下一个智慧机器世代所需之关键技术并整合至既有 载具,则是台湾ICT产业可以发展的方向。

各项关键议题详细内容分述如下:
 

关键议题1:创新载具多箭齐发,ICT产业迈入多头发展

今年的CES大展中,传统运算与行动装置 展区缩小,而穿戴装置、智慧汽车、无人机等厂商的展场面积则大幅增加,显示ICT产业的发展重点已经开始转变,从成长饱和的智慧行动装置,转向各种创新载 具,包括VR穿戴装置、无人车、无人机与智慧机器人。国际大厂包括Google、Apple、Intel、IBM、Microsoft等均已布局关键技术 或推出相关产品。预估2016~2020年上述创新载具之全球市场年均複合成长率(CAGR)将分别达到115%、134%、38.3%、10.7%,均 呈现高度成长样貌。

这些创新载具均基于物联网、机械、自动控制、人工智慧、机器学习、机器视觉等等多种跨领域且具共通性之关键技术。因此大厂在掌握关键技术后,便能多角化发展布局各种载具与各种垂直应用市场,以满足物联网时代少量多样之市场型态。

预期未来ICT产业的发展,将从少数主流装置的激烈竞争,转为多种创新载具的多头发展。AR/VR将在游戏、训练与体验上发挥;自动驾驶技术将渗 透到私人车与公共运输,并与物联网场域紧密结合;无人机则在企业应用上发展,如物流、农业、建筑业等;机器人在家用、商用与工业市场。随著载具的发展,部 分关键技术的重要性开始浮出,如机器学习、感测器与机器视觉、网路虚拟化、网际安全等。同时,网际网路与行动装置等传统载具,也在上述技术的加持下,蜕变 出许多新的商业模式与服务,如共享经济、虚实整合与线上媒体。同时,载具与应用的多元化也衍生出现频谱分配议题,大型系统厂甚至开始研拟透过向上垂直整合 来提升竞争力。
 

关键议题2:协同共享以云端大数据为后盾,主导产业市场走向

协同共享经济席卷全球,正重新串起供需 价值链,进将重塑产业生态链,也驱动各国政府、科技大厂、传统服务业、电商、新创等各行各业导入以促使营运创新或发展新服务。工研院IEK归纳这种新商业 模式主要特点是:少量多样客製化、P2P横向生产整合、缩短供应链、企业营运转向分散式管理、零边际成本效益、浮动价格、重视可分享再利用的商品价值等。 同时,掘起神速市值破百亿美元的Uber、Airbnb、LendingClub等模式也快速被複製,不断衍出各种服务包括车辆租赁或共乘、旅宿服务、物 流快递、人力支援、家务打理、乾洗服务、料理送餐、金融交易、医疗照护、教育学习等。

工研院IEK指出,成功商业模式背后的关键技术才是扩大市场规模、衍生应用及永续经营的核心基础。协同共享商业模式正大量运用云端运算、大数据资 料分析,将整合感测辨识技术(如GPS、iBeacon、AR/VR、生物辨识、生理量测等),以创造虚实整合(O2O)体验与点对点(P2P)效益,未 来将大幅改变全球企业营运模式与大众消费型态。IEK认为2016年协同共享平台发展将以四大核心为主:(1)蒐集、分享并分析群众智慧;(2)关键技术 与商业模式双重创新;(3)开放式API或云端开发环境;(4)厚植大数据应用分析库。工研院IEK预估,2016年全球将超过10,000个协同共享平 台,年成长率达25%。
 

关键议题3:线上影音晋升主流,各类行动直播服务掘起

随著全球智慧联网装置渗透持续攀高,网路广 告于陆续在2013年、2014于美国、中国大陆市场超越电视广告,陆续跃升为两大区域市场的主流媒体。工研院IEK预估2016年台湾新媒体广告量(包 含行动及网路)将达到320.8亿元新台币,而电视广告(包含有线电视及无线电视)将降至254.1亿元新台币,新媒体正式成为台湾市场最大的广告市场, 晋升为主流媒体。

预期未来线上影音的发展趋势将加速成长,伴随4G用户的持续扩大,智慧行动装置观赏影音的速度更快、体验更佳,更能够提供即时线上直播、互动的功 能,提供了消费者绝佳的观看体验,促使行动影音快速掘起,新兴OTT业者发展更为加速,而传统影音服务业者(电视台、内容业者)在传统电视市场被受威胁, 正快速转向新媒体发展 。
2016年新兴线上影音服务于线上直播、影音电商两大议题将大放异彩,对于直播互动、影音触动网路购物的应用将持续扩大。全球影音平台领导业者将 运用Big Data分析更精淮掌握用户喜好、提供原创内容为重要方向。又线上直播演唱会正由免费观赏创造粉丝习惯,且酝酿付费观赏的可能性,新兴互动模式衍生 (ex:线上投票、虚拟礼物等),未来线上影音之新经营模式与获利模式将于2016年持续延伸并衍生。
 

关键议题4:联网装置通讯协定趋于整合,网际资讯安全防护难度渐增

观察物联网产业的近期发展,自 2014年「开放互连联盟」(Open Interconnect Consortium, OIC)成立,Apple发表HomeKit、晶片大厂ARM发表mbed OS,以及2015年Google发表Brillo等厂商动态,显示物联装置通讯协定之整合已是必然;然而,从ARM于2015年藉由併购 Offspark,整合其嵌入式传输层安全性(TLS)技术于mbed OS中,以弥补其Cryptobox技术对安全执行和储存的缺点,即可见近乎无障碍的资料互通,对于网际资安防护已有相当威胁。

工研院IEK指出,骇客攻击模式已更加複杂且更具针对性,销售端点恶意软体的功能升级,已可针对任何终端装置或设备发动攻击;联网产品虽然快速推 陈出新但缺乏完善安全机制,易使装置和资料曝露于危险中。虽然目前还未见骇客针对单一装置品项围攻的现象,但随著物联网平台开发方向趋于装置通讯协定差异 的整合,物联资料即可自由的流通,将提供骇客更多的攻击机会。

由于物联网应用普及以及大数据的资安漏洞正逐渐造成大量的金钱损失,甚至威胁民众的人身安全。2015年间包括卡片、支票、自动化票据交换等各式 非现金支付系统,因遭骇的诈骗损失达160亿美元;Jaguar、BMW、Tesla等车厂产品,则已发生系统被骇,或经研究发现引擎、煞车可被远端控 制。有鉴于国际大厂已著手强化物联网的资安防护,国内相关厂商也应正视此议题且及早因应防范。
 

关键议题5:网路虚拟化当道,NFV驱动开放网路

因应云端、物联网及大数据时代来临,传统电信业者 转而部署基于开放式创新的网路功能虚拟化(Network Function Virtualization,NFV)技术;包含AT&T、Verizon、BT、Telefonica、NTT Communications等重要电信营运商,皆紧锣密鼓从事NFV网路试验。电信商藉由NFV降低CAPEX与OPEX、加速上市时程、提供灵活度与 弹性三大价值,对抗OTT网路业者的竞争。

在国际主流营运商大力推动下,NFV将影响未来网路生态、ICT产品发展以及营运模式。NFV技术透过开放原始码形式推广,以扩大开放网路共生体 系及应用范畴,藉由软体执行虚拟网路功能(VNF),加速网路创新与扩充性。NFV发展议题包括:网路环境朝开放网路与软硬体分散化发展;安全的连线将是 NFV网路重要基础;发展NFV必须将介面标淮化,才能融合不同来源的VNF。

NFV主要三大应用,包含资料中心与云端、行动网路以及家庭接取网路,例如虚拟内容传递网路(vCDN)、虚拟核心网路(vEPC)以及虚拟用户 端设备(vCPE)等。据IEK预估,2016年将有更大规模NFV利基型部署,NFV硬体、软体和服务产值将于2016年达34.5亿美元,年複合成长 率49.8%。营运商在软体的投资,将大于伺服器、储存及交换器等硬体设备。国内网通业者若能投入NFV软硬体整合,将带动产业转型,创造新的商业契机。 

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